AXA OFE - Fundusz Emerytalny AXA

AXA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

Dane teleadresowe

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

tel.: (022) 555 00 00

fax: (022) 555 05 00

infolinia: 0 801 200 200

http://www.axa-polska.pl

Akcjonariusze

AXA Life (70%)

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (30%)

Zarząd

Grzegorz Ferski - Członek Zarządu

Robert Garnczarek - Członek Zarządu

Radosław Gołaszewski - Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna

Podstawowym celem działania AXA OFE jest zapewnienie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa zgromadzonych środków oraz osiągnięcie realnego - czyli uwzględniającego zjawisko inflacji - wzrostu wartości tych środków. Mając na uwadze przeznaczenie środków portfela Funduszu – zabezpieczenie emerytalne jego uczestników – zarządzanie odbywa się ze zwracaniem szczególnej uwagi na minimalizację ryzyka inwestycyjnego. Średnim poziomem zaangażowania w akcje jest poziom 30%. W przypadku korzystnej koniunktury zaangażowanie to może być zwiększane, natomiast w przypadku słabszych perspektyw wzrostu udział akcji w portfelu jest ograniczany. Decyzje inwestycyjne dotyczące bieżącego zaangażowania w akcje podejmowane są na podstawie analiz makroekonomicznych. Dobór akcji do portfela dokonywany jest na podstawie analizy fundamentalnej. Analizy są skoncentrowane na sektorach o dobrej sytuacji fundamentalnej, wysokim poziomie i jakości zysków, dobrych perspektywach wzrostu przy minimalizacji ryzyka pogorszenia koniunktury. Nie wykluczane są inwestycje w spółki z innych sektorów, o ile wykazują one odpowiednio wysoką perspektywę wzrostu i są dobrze zarządzane. Przy doborze papierów dłużnych do portfela decydującym czynnikiem jest bezpieczeństwo aktywów. W związku z tym inwestycje skoncentrowane są na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Mając na uwadze uzyskiwanie możliwie najwyższej stopy zwrotu z inwestycji, przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka, na bieżąco analizowany jest rynek dłużnych papierów komercyjnych oraz komunalnych, jak również rynek zagranicznych papierów skarbowych. Fundusz, dobierając takie inwestycje do portfela, oczekuje rentowności wyższej niż wynikająca z papierów emitowanych przez Skarb Państwa.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)

do 8 mld zł - 0,045%

8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł

20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł

35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł

powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł

Opłata od składki (dla nowych członków)

do 2010 – 7,00% kwoty z wpłaconych składek

w 2011 – 6,125% kwoty z wpłaconych składek

w 2012 – 5,250% kwoty z wpłaconych składek

w 2013 – 4,375% kwoty z wpłaconych składek

od 2014 – 3,50% kwoty z wpłaconych składek

Bank depozytariusz

BRE Bank SA

Agent transferowy

We własnym zakresie

Dlaczego OFE AXA?

- OFE AXA jest najchętniej wybieranym funduszem w Polsce przez osoby, które decydują się na zmianę OFE (dotyczy okresu styczeń 2008r – luty 2009r).

- Liczba Klientów OFE AXA rośnie bardzo dynamicznie i osiągnęła już ponad 700 tysięcy osób (dane na 28 lutego 2009 r.).

- OFE AXA świadczy usługi na najwyższym poziomie, według najlepszych standardów rzetelności i jakości.

- OFE AXA to wygodny dostęp do indywidualnego rachunku emerytalnego – AXA ON-LINE, AXA TELE.